中國風(fēng)電迎來“黃金時(shí)代”

發(fā)布日期：2021/1/10    Tag：新能源，電力系統(tǒng)

“雙碳”目標(biāo)確立后，為中國未來40年能源轉(zhuǎn)型指明方向。在新的發(fā)展模式下，作為可再生能源主力的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)迎來了發(fā)展的“黃金時(shí)代”。

在傳統(tǒng)的能源結(jié)構(gòu)中，風(fēng)電長期扮演著補(bǔ)充能源的角色。然而，為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，“構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”的事項(xiàng)隨之被提上日程。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，在碳中和場景下，風(fēng)電、光伏裝機(jī)總量或?qū)⑼黄?0億kW，占總裝機(jī)的80%以上。

與此同時(shí)，從補(bǔ)充能源到主體能源的角色轉(zhuǎn)變，也使得風(fēng)電規(guī)?；l(fā)展的時(shí)間節(jié)點(diǎn)驟然提前，行業(yè)發(fā)展開始提速。

2021年11月29日，中國風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量正式突破3億kW大關(guān)，達(dá)到30015萬kW，較2016年底實(shí)現(xiàn)翻番。

實(shí)際上，在2015年，中國風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)才實(shí)現(xiàn)1億kW的突破，此后，歷時(shí)4年，行業(yè)在2019年將風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模刷新至2億kW的新高度。如今，中國風(fēng)電實(shí)現(xiàn)從2億kW到3億kW規(guī)模跨越的時(shí)間僅用了2年。

回顧2021年，中國風(fēng)電仍延續(xù)高速發(fā)展模式，僅前三季度，國內(nèi)風(fēng)電招標(biāo)規(guī)模就達(dá)到42~48GW。同時(shí)，多家投資機(jī)構(gòu)預(yù)測，2021年風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模將超過40GW。但值得注意的是，盡管風(fēng)電各領(lǐng)域均呈現(xiàn)火熱態(tài)勢(shì)，但在陸上風(fēng)電平價(jià)元年、海上風(fēng)電國補(bǔ)退出的最后階段，風(fēng)電在不同領(lǐng)域仍表現(xiàn)出不同特點(diǎn)。

競爭熱：整機(jī)價(jià)格戰(zhàn)

對(duì)于風(fēng)電領(lǐng)域而言，2021年的行業(yè)熱詞必定少不了“設(shè)備降價(jià)潮”這一詞條。

受供給端收縮、流動(dòng)性充裕及需求復(fù)蘇等多方面因素影響，大宗商品價(jià)格全年呈現(xiàn)持續(xù)上漲行情，在此影響下，與新能源相關(guān)的原材料價(jià)格同樣居高不下。然而，在上游漲價(jià)，下游平價(jià)，利潤空間受到擠壓的背景下，風(fēng)電中游的整機(jī)制造卻開始輪番降價(jià)。

2021年12月25日，華潤電力云南宜良中營80MW風(fēng)電項(xiàng)目進(jìn)行了風(fēng)機(jī)招標(biāo)結(jié)果公示，在參與投標(biāo)的8家整機(jī)商中，設(shè)備平均報(bào)價(jià)為2015元/kW，其中，電氣風(fēng)電報(bào)價(jià)最低，為1830元/ kW，陸上風(fēng)機(jī)價(jià)格再一次擊穿2000元/ kW價(jià)格線。

值得注意的是，業(yè)界曾將2000元/kW價(jià)格線看做行業(yè)利潤的臨界線。然而，2021年底最新的招標(biāo)結(jié)果卻似乎在宣告，在經(jīng)歷了一整年的“價(jià)格戰(zhàn)”之后，此前的利潤臨界線或?qū)⒊蔀樵O(shè)備報(bào)價(jià)的基準(zhǔn)線。

更重要的是，隨著整機(jī)商“價(jià)格戰(zhàn)”的拉長，設(shè)備價(jià)格競爭的“戰(zhàn)火”已經(jīng)蔓延至海上。從2021年海上風(fēng)電招標(biāo)市場的風(fēng)機(jī)采購中標(biāo)候選公示來看，海上風(fēng)機(jī)帶塔筒的價(jià)格已降至4060元/kW，不帶塔筒的設(shè)備報(bào)價(jià)已跌破4000元/kW，降至3830元/kW。

記者了解到，2020年，陸上風(fēng)電搶裝時(shí)，陸上風(fēng)機(jī)價(jià)格曾一度漲至4250元/kW，同時(shí)，海上風(fēng)機(jī)價(jià)格水平大多仍保持在6500元/kW以上。僅一年之后，海上風(fēng)機(jī)及陸上風(fēng)機(jī)的設(shè)備價(jià)格均已實(shí)現(xiàn)“腰斬”，整機(jī)商的設(shè)備價(jià)格降價(jià)幾乎成為全領(lǐng)域、全行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

值得一提的是，實(shí)際上，風(fēng)電整機(jī)商此番的大幅降價(jià)并非沒有其合理性。業(yè)內(nèi)資深從業(yè)人士告訴記者，一方面，風(fēng)機(jī)設(shè)備的降價(jià)是風(fēng)電步入平價(jià)時(shí)代的必然要求；另一方面，行業(yè)的降價(jià)也是技術(shù)進(jìn)步的重要表現(xiàn)。

目前，風(fēng)機(jī)的技術(shù)進(jìn)步主要體現(xiàn)在機(jī)組的大型化方面，而風(fēng)機(jī)的大型化被看做是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈降本最有效的路徑。記者通過整理行業(yè)招投標(biāo)結(jié)果發(fā)現(xiàn)，2021年以來，國內(nèi)面向平價(jià)陸上風(fēng)電項(xiàng)目新中標(biāo)的主流風(fēng)機(jī)單機(jī)功率已躍升至4~6MW，而海上新中標(biāo)的風(fēng)機(jī)單機(jī)功率也已達(dá)到10MW水平。

然而，國內(nèi)某風(fēng)電整機(jī)企業(yè)人士陸晚告訴記者，“盡管機(jī)組的大型化確實(shí)可實(shí)現(xiàn)降本，但對(duì)于此番又快又狠的設(shè)備降價(jià)而言，相比技術(shù)進(jìn)步，企業(yè)之間的市場競爭是更為重要的因素?！?/p>

“簡單來說，此輪價(jià)格戰(zhàn)可概括為二線整機(jī)商為擴(kuò)大市場、搶占訂單主動(dòng)降價(jià)，一線整機(jī)商迫于市場壓力被動(dòng)跟隨的過程?！标懲硌a(bǔ)充道。

風(fēng)芒能源統(tǒng)計(jì)顯示，從市場公開的中標(biāo)情況來看，第二梯隊(duì)整機(jī)企業(yè)的市場戰(zhàn)略已初步奏效，其中標(biāo)份額快速提升，且與第一梯隊(duì)的市場差距正在縮小。截至2021年12月30日，運(yùn)達(dá)股份、三一重能、中車風(fēng)電的中標(biāo)規(guī)模分別為5.38MW、4.40MW及3.44MW，市場份額分別達(dá)到12.7%、10.4%及8.1%。

《2020年中國風(fēng)電吊裝容量統(tǒng)計(jì)簡報(bào)》顯示，2020年，運(yùn)達(dá)股份、三一重能、中車風(fēng)電的新增裝機(jī)市場份額分別為6.7%、5.6%和6.4%。

搶裝熱：海上風(fēng)電平價(jià)前的狂歡

在海上風(fēng)電領(lǐng)域，除設(shè)備降價(jià)外，市場還在為搶到最后的高電價(jià)而進(jìn)行著如火如荼的搶裝。多位業(yè)內(nèi)人士表示，2021年，海上風(fēng)電新增整機(jī)規(guī)模約9GW。同時(shí)，根據(jù)中國可再生能源協(xié)會(huì)風(fēng)能專委會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年，海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量為3.84GW。

這意味著，2021年，海上風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)?；?qū)⒎Ｖ档米⒁獾氖?，面?duì)短時(shí)間內(nèi)激增的吊裝及并網(wǎng)需求，2021年，中國海上風(fēng)電再現(xiàn)此前陸上搶裝時(shí)的“瘋狂”。

公開數(shù)據(jù)顯示，2021年11月初，國內(nèi)風(fēng)電安裝船利用率已高達(dá)98%，月平均作業(yè)船舶數(shù)量達(dá)到69艘，同比增長183%。但盡管如此，海工船的吊裝能力仍難以滿足2021年內(nèi)海上風(fēng)電項(xiàng)目的并網(wǎng)需求。

中信證券研報(bào)顯示，僅2021年1~4月，國內(nèi)海上風(fēng)電新并網(wǎng)及在建項(xiàng)目共計(jì)32個(gè)，規(guī)模達(dá)到10.69GW，由于供求的嚴(yán)重失衡，國內(nèi)海裝船一度出現(xiàn)“身價(jià)飛漲”仍“一船難求”的火爆場面。

中交三航局江蘇分公司總項(xiàng)目總工程師李嶸在接受央視采訪時(shí)表示，目前，海裝船的租賃價(jià)格已經(jīng)翻了不止一倍?！皳屟b之前，裝一臺(tái)風(fēng)機(jī)的價(jià)格約為300多萬元，到我們簽合同時(shí)，價(jià)格已經(jīng)達(dá)到600多萬元，而現(xiàn)在市場的吊裝船價(jià)格可能已經(jīng)漲至1400萬元。同時(shí)，輔助船也在漲價(jià)，載重5000噸的運(yùn)輸船租已經(jīng)由60萬~70萬元漲至150萬~160萬元。”

與此同時(shí)，除吊裝領(lǐng)域外，在下游并網(wǎng)需求的助推下，2021年，海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)業(yè)績也隨之水漲船高。

海上風(fēng)電整機(jī)龍頭明陽智能及電氣風(fēng)電2021年三季報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)，上述企業(yè)營收增幅分別達(dá)到21.84%、88.47%，凈利潤分別同比增長131.71%和252.20%；海纜龍頭東方電纜2021年三季報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)，其營收及凈利潤增幅分別達(dá)到63.91%和56.76%。同時(shí)，某海纜企業(yè)工作人員告訴記者：“搶裝期間，公司海纜業(yè)務(wù)的盈利空間迅速膨脹，毛利率超50%?！?/p>

更值得一提的是，2021年，在海上風(fēng)電國補(bǔ)將退，地補(bǔ)除廣東省之外，其他省份仍不明確的情況下，海上風(fēng)電領(lǐng)域仍不斷出現(xiàn)新入局者。其中，在整機(jī)制造領(lǐng)域，2021年陸上訂單收獲頗豐的運(yùn)達(dá)股份就是其中代表。

據(jù)了解，2021年4月，運(yùn)達(dá)股份7MW平臺(tái)首臺(tái)海上機(jī)組下線。9月底，運(yùn)達(dá)股份發(fā)布了“海風(fēng)”系列9MW海鷂平臺(tái)WD225-9000，該平臺(tái)機(jī)型將于2022年具備批量化交付能力。其相關(guān)工作人員告訴記者，“目前公司的海上風(fēng)電機(jī)組雖未獲得國內(nèi)訂單，但已經(jīng)開始投標(biāo)?！?/p>

毫無疑問，目前，對(duì)于包括運(yùn)達(dá)股份在內(nèi)的海上風(fēng)電新入局企業(yè)而言，此時(shí)入局注定將錯(cuò)過海上風(fēng)電高補(bǔ)貼的紅利期及搶裝期，但某不愿具名的資深業(yè)內(nèi)從業(yè)人士告訴記者，實(shí)際上，此類企業(yè)的入局時(shí)間并不算晚?！昂Ｉ巷L(fēng)電的市場非常廣，而目前受限于成本、產(chǎn)業(yè)成熟度等條件限制，該市場的發(fā)展空間并沒有得到充分釋放。未來，隨著海上風(fēng)電平價(jià)的實(shí)現(xiàn)，這一市場的發(fā)展機(jī)會(huì)將會(huì)一并涌現(xiàn)。”

2021年10月17日，在“風(fēng)電伙伴·零碳城市富美鄉(xiāng)村”活動(dòng)上，風(fēng)電伙伴行動(dòng)具體方案落地。行動(dòng)方案明確表示，對(duì)于目前仍未擺脫補(bǔ)貼的海上風(fēng)電領(lǐng)域，行業(yè)將力爭在2024年全面實(shí)現(xiàn)平價(jià)。

此外，根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，中國海上風(fēng)電開發(fā)潛力高達(dá) 2982GW，其中固定式 1400GW，漂浮式 1582GW。而據(jù)BNEF 測算，預(yù)計(jì)“十四五”中國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到 46.8GW，新增裝機(jī)達(dá)到 37.8GW，年均新增裝機(jī)容量達(dá)到7.6GW。（來源：中國經(jīng)營報(bào) ）